PROFILO: Come funziona?
Benvenuto nell’APP de “Il Commercialista Online” e con questa guida potrai completare il tuo profilo e creare la tua prima fattura in pochi secondi.
Guarda il video che ti guida passo passo per completare il Tuo profilo oppure leggi le istruzioni dopo.
In alto a destra trovi il nome che hai scelto come nome utente, cliccaci sopra e si apre un menu a tendina, clicca su “profilo” per completare i tuoi dati anagrafici ed iniziare ad emettere i tuoi documenti fiscali.
Il profilo è composto da tre schede e più precisamente:
- Scheda DATI dove inserire i propri dati anagrafici, fiscali, il proprio logo e l’email legata ll’account paypal;
- Scheda Metodi di pagamento e conti
- Layout
Una volta terminata l’impostazione del profilo, tutti questi dati compariranno in automatico nei tuoi documenti emessi.
Bene, se hai terminato le impostazioni del tuo profilo che potrai sempre modificare ed ora puoi procedere ad emettere il tuoi primo documento.
Prima di uscire ricordati di salvare i dati inseriti cliccando sul tasto verde Salva.
Sommario dei contenuti
Scheda dati: Come compilarla?
In alto a destra trovi il nome che hai scelto come nome utente, cliccaci sopra e si apre un menu a tendina, clicca su “profilo”. A questo punto si aprire una pagina composta da tre schede: la prima si chiama scheda dati.
La scheda dati è da completare con i dati anagrafici della tua azienda, il logo, i tuoi dati fiscali. Analizziamo le singole sezioni.
- denominazione o semplicemente nome e cognome per i liberi professionisti
Scorrendo la pagina in basso troverai la sezione Dati Fiscali da completare con:
- la forma giuridica (ditta individuale, professionista o società),
- regime fiscale se agevolato adottato (Regime dei Minimi, Regime Forfetario 5%, Regime Forfetario 15% oppure nessuno per il regime fiscale ordinario);
- Cassa – in questo riquadro i liberi professionisti iscritti ad appositi albi dovranno indicare il contributi integrativo da addebitare obbligatoriamente in fattura (ad esempio i commercialisti dovranno indicare 4%);
- Rivalsa – questo riquadro dovrà essere compilato dai liberi professionisti senza cassa, iscritti alla gestione separata dell’INPS, che inseriscono in fattura la rivalsa facoltativa INPS;
Ancora più in basso, nella Sezione password, è possibile modificare la password associata al proprio nome utente.
Scorrendo ancora la pagina, nella Sezione Logo, per migliorare i tuoi documenti, occorre inserire un’immagine logo cliccando sulla scritta “Clicca per sfogliare il file Oppure trascina e rilascia per caricare i tuoi file”.
Il logo deve essere un formato immagine .png, jpeg, . tiff e .gif. La dimensione consigliata è di 50×50 pixel ma prova anche altre dimensioni e visualizza l’anteprima dei tuoi documenti.
In alternativa al logo, come spiegato di seguito, nella scheda personalizzazione puoi inserire una immagine per l’intestazione (header) e un’immagine per il piè di pagina (footer).
Nella Sezione Paypal dovresti inserire l’indirizzo email associato al tuo account Paypal dove ricevere i pagamenti tue fatture.
Infine, nella sezione Custom, puoi indicare ulteriori dati da riportare in fattura come ad esempio per i professionisti il numero di iscrizione all’albo.
Bene, hai terminato le impostazioni del tuo profilo che potrai sempre modificare ed ora puoi procedere ad emettere il tuoi primo documento.
Prima di uscire ricordati sempre di salvare i dati inseriti cliccando sul tasto verde Salva.
Come completare la scheda "modalità di pagamento e conti"?
In alto a destra trovi il nome che hai scelto come nome utente, cliccaci sopra e si apre un menu a tendina, clicca su “profilo”. A questo punto si aprire una pagina composta da tre schede: la seconda si chiama metodi di pagamento e conti.
Per completare le informazioni relative alla tua banca clicca sulla seconda scheda, Metodi di pagamento e conti.
In alto a destra trovi il nome che hai scelto come nome utente, cliccaci sopra e si apre un menu a tendina, clicca su “profilo“.
Una volta inseriti i dati bancari, potranno essere richiamati direttamente in fattura.
Per completare la sezione “metodi di pagamento” occorre inserire il nome della banca presso cui hai un conto corrente (CONTI).
Inoltre, per compilare il registro corrispettivi, occorre inserire anche la modalità del pagamento (contanti, paypal, bonifico, etc).
Nella Prima parte (Modalità di Pagamento) occorre inserire come si riceve abitualmente un pagamento e quindi contanti, bonifico, paypal, etc.
Per inserire un nuovo metodo, cliccare sul tasto AGGIUNGI e si apre un nuovo campo dove, nel campo “nome” occorre inserire la modalità di pagamento che si desidera aggiungere.
Una volta inserita la nuova modalità occorre cliccare sul tasto Salva in alto a destra e i dati salvati potranno essere richiamati direttamente nella sezione corrispettivi.
Nella seconda parte CONTI occorre completare la sezione con i dati del proprio conto corrente, inserendo l’IBAN per ricevere il pagamento.
Per inserire un nuovo conto, cliccare sul tasto AGGIUNGI e si apre una scheda dove inserire il nome dell banca, nel campo “Descrizione o nome Istituto”, la modalità di pagamento tipo bonifico nel campo “Modalità di pagamento” e l’IBAN nell’omonimo campo.
Terminato l’inserimento dei campi, cliccare sul tasto Salva in alto a destra e i dati salvati potranno essere richiamati direttamente nella sezione Documenti (Fatture, Proforme, Ordine, DDT e Ricevute).
Bene, se hai terminato le impostazioni del tuo profilo che potrai sempre modificare ed ora puoi procedere ad emettere il tuoi primo documento.
Prima di uscire ricordati sempre di salvare i dati inseriti cliccando sul tasto verde Salva.
Layout: Come fare per rendere le tue fatture più belle?
In alto a destra trovi il nome che hai scelto come nome utente, cliccaci sopra e si apre un menu a tendina, clicca su “profilo“.
Per modificare lo stile dei tuoi documenti clicca sulla scheda “Layout”.
Oltre il carattere, la dimensione ed il colore puoi scegliere tra due modelli preimpostati. Inoltre, in questa sezione puoi caricare un file di immagine per l’intestazione dei tuoi documenti ed un file per il piè di pagina visualizzando in basso un facsimile di anteprima dei tuoi documenti.
Una volta completata l’impostazione di questa scheda i tuoi documenti saranno più belli a vedersi.
Per visualizzare i due modelli preimpostati, clicca su Layout Predefinito, si aprirà un menu a tendina e potrai scegliere tra due modelli preimpostati ovvero quello “predefinito” e quello “standard”.
Ai modelli preimpostati potrai apportare delle modiche relative a:
- carattere
- dimensione carattere
- colore principale
- colore extra
Vediamo nel dettaglio ogni singola voce.
Per modificare il carattere occorre cliccare sulla scritta font utilizzato e si apre un menu a tendina con i caratteri selezionabili.
Stesso iter per modificare la dimensione carattere, infatti occorre cliccare sulla scritta dimensione font e si apre un menu a tendina con la lista delle dimensioni selezionabili e selezionare quello preferito.
E’ anche possibile modificare il colore del testo oltre che delle linee del documento.
Cliccando su Colore principale è possibile inserire il colore desiderato del testo o selezionandolo dalla griglia che si apre oppure cercando su google il codice del colore in html (ad esempio verde: #008000 oppure blu: #0000ff).
Cliccando su Colore Extra è possibile selezionare il colore delle altre sezioni del documento.
Scorrendo in basso troviamo la sezione “Header: Carica un header che verrà mostrato nei tuoi documenti di vendita” : dove cliccando sul tasto seleziona è possibile scegliere un file di immagine da impostare come Intestazione del proprio documento.
La Sezione “Footer: Carica un footer che verrà mostrato nei tuoi documenti di vendita” serve ad impostare un file di immagine che apparirà come piè di pagina dei propri documenti.
Inseriti questi due file (header e footer) appariranno due caselline da flaggare per mostrare contemporaneamente il file “header” e il logo; infine, flaggando la casellina “mostra dati anagrafici utente” appariranno contemporaneamente il file “header” e i dati anagrafici e fiscali.
Bene, se hai terminato le impostazioni del tuo profilo che potrai sempre modificare ed ora puoi procedere ad emettere il tuoi primo documento.
Prima di uscire ricordati di salvare i dati inseriti cliccando sul tasto verde Salva.
In alto a destra trovi il nome che hai scelto come nome utente, cliccaci sopra e si apre un menu a tendina, clicca su “profilo” per completare i tuoi dati anagrafici ed iniziare ad emettere i tuoi documenti fiscali.
