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Come inserire un cliente?

Selezionando la voce “Clienti” del menù laterale è possibile salvare i dati dei clienti abituali da richiamare in fattura.

Guarda il video che ti guida passo passo per completare inserire un nuovo cliente da richiamare nelle tue fatture.

Dalla pagina principale, clicca, il tasto clienti che trovi sulla destra. Si apre l’elenco dei clienti inseriti.

Per inserire un nuovo cliente cliccare sul tasto NUOVO CLIENTE (vedi immagine) e si aprirà una nuova scheda dove  occorrerà selezionale se cliente business con partita iva oppure cliente privato. Una volta effettuata la scelta occorre compilare i seguenti campi:

  • Tipologia: selezionare se trattasi di Società oppure persona fisica;
  • Ragione sociale  o Nome e Cognome;
  • Indirizzo;
  • Città;
  • Provincia;
  • Partita IVA;
  • Codice Fiscale;
  • Indirizzo Email: importante per poi inviare il documento direttamente dall’app per email;
  • Recapiti telefonici.

Cliccando sul tasto Aggiungi si aprirà una nuova maschera dove potrai inserire i dati anagrafici dei tuoi clienti. Attenzione, ricordati di inserire anche l’indirizzo email in modo da inviare direttamente tramite email il documento una volta creato.

Terminato l’inserimento del nuovo Cliente,  cliccare sul tasto Salva in modo che la nuova anagrafica potrà essere richiamata direttamente quando si emette un nuovo documento.

Per facilitare la ricerca dei clienti in fattura una volta digitati i primi caratteri si apre un menu a tendina con l’anagrafica dei clienti contenenti i caratteri selezionati.

Hai dubbi o domande? Non esitare a contattarci cliccando sull’icona “Chiedi Aiuto” e chatta direttamente con noi.

Come utilizzare gli articoli?

Selezionando la voce “Risorse di Vendita” del menù in alto a sinistra è possibile creare o importare la lista dei vostri prodotti e servizi. In questo modo sarà possibile emettere i vostri documenti richiamando l’articolo dall’archivio senza doverlo inserire manualmente ogni volta.

Selezionando la voce “Prodotti” del menù laterale è possibile visualizzare la lista dei vostri prodotti e servizi. In questo modo sarà possibile emettere i vostri documenti richiamando l’articolo dall’archivio senza doverlo inserire manualmente ogni volta.

Per aggiungere un nuovo Prodotto o Servizio occorre cliccare sul tasto in alto a destra “+” selezionando la voce “Nuovo Servizio” o “Nuovo Prodotto” e si aprirà  una schermata di inserimento dati da completare con la descrizione, eventuale codice opzionale, aliquota iva ed importo.

Ad esempio, per un’attività di consulenza è possibile creare un articolo tipo “consulenza software effettuata nel mese di marzo” indicando l’aliquota IVA e il prezzo di vendita. E’ possibile richiamare gli articoli nella creazione di un nuovo documento di vendita.